1公司获得推荐评级-更新中

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【14:06 曼恩斯特(301325)深度研究报告：拓锂电涂布之际 御国产替代之风】

6月29日给予曼恩斯特(301325)推荐评级。

投资建议：公司是涂布细分领域龙头企业，深度绑定比亚迪、宁德时代等下游大客户，有望充分受益于锂电装机高增带来的业绩红利，与此同时，公司非锂涂布业务有望逐步放量，进一步打开业绩增量空间。该机构预计公司2023-2025归母净利润为3.48/5.58/8.91 亿元，当前市值对应PE 分别为36/23/14 倍。参考可比公司估值，给予公司2023 年40x PE，对应目标价116 元，首次覆盖，给予“推荐”评级。

风险提示：公司模头产品研发不及预期；产能释放不及预期；行业竞争加剧等。

该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。

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